FINANCE · INDUSTRY-CYCLE
거시·산업 흐름·사이클 분석 기록. 시점이 박힌 리포트는 파일명 끝에 날짜를 붙인다.
[초안] AI 반도체/인프라 사이클: GPU 이후의 병목을 보는 법 (2026-05-07)
> 2026-05-07 자동 수집 기반 현안 분석 리포트를 블로그/지식관리용으로 다듬은 초안이다. > 투자 조언이 아니라, AI 반도체/인프라 사이클을 관찰하기 위한 프레임 정리다. - 이 글은 SMH, NVDA, TSM, AVGO, AMD, ASML, VRT를 중심으로 AI 반도체/인프라 사이클을 추적한다. - 핵심 질문은 “AI 수요가 GPU 하나에만...